Barwna ekranizacja historii domniemanego romansu królowej Elżbiety I z dynastii Tudorów (Bette Davies) z zawadiackim lordem Essex (Errol Flynn). Niestety, rosnąca popularność mężczyzny nie podoba się władczyni, która - po nieudanej próbie przejęcia przez niego tronu - wtrąca go do więzienia w Tower

Queen Elizabeth
The Earl of Essex
Lady Penelope Gray
Francis Bacon
The Prince of Tyrone
Sir Walter Raleigh
Lord Burghley
Sir Robert Cecil
Sir Thomas Egerton
Mistress Margaret Radcliffe
Lord Knollys
Lord Mountjoy