Recydywista Fred Frenger przybywa do Miami. Na lotnisku przywłaszcza sobie cudzy bagaż. Zaczepiony przez wyznawcę Hare Kriszna, łamie natrętowi palec. Nie wie, że na skutek szoku mężczyzna zmarł. Sprawę prowadzi sierżant Hoke Moseley, który bez większych kłopotów wpada na trop przestępcy. Nie traktuje sprawy poważnie do momentu, w którym, napadnięty przez Frengera, zostaje skatowany i pozbawiony broni, odznaki oraz sztucznej szczęki. Upokorzony, zabiera się za ściganie bandyty. Tymczasem Frenger objawia prawdziwe oblicze.

Sergeant Hoke Moseley
Frederick J. Frenger Jr.
Susie Waggoner
Ellita Sanchez
Sergeant Bill Henderson
Edie Wulgemuth
Edna Damrosch
Blink Willie
Pablo
Sergeant Frank Lackley
Stewardess
Little Boy