Początek lat sześćdziesiątych. Pięciu młodych angielskich muzyków przyjeżdża do Hamburga. Grupę o nazwie The Beatles tworzą: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best oraz najlepszy przyjaciel Johna - Stuart Sutcliffe. Chłopcy występują w klubach przy ulicy Reeperbahn i szybko zyskują opinię zdolnego, pełnego energii zespołu. Niebawem Stuart poznaje młodą fotografkę Astrid Kirchherr. Para coraz bardziej zbliża się do siebie, czego John nie potrafi zaakceptować. Stuart staje przed trudnym wyborem.

Stuart Sutcliffe
John Lennon
Astrid Kirchherr
Paul McCartney
George Harrison
Pete Best
Ringo Starr
Klaus Voormann
Cynthia Powell
Arthur Ballard
Bert Kaempfert
Tony Sheridan