Szef francuskiego kontrwywiadu, Toulouse, zastawia pułapkę na swego zastępcę, ambitnego Milana, który chce zająć jego miejsce. Podsuwa mu fałszywą informację o tajnym agencie, który ma przybyć na lotnisko Orly. Jego zaufany pracownik udaje się tam oznaczonego dnia i z tłumu pasażerów wybiera blondyna w jednym czarnym i jednym brązowym bucie. Jest nim François Perrin, roztargniony skrzypek orkiestry symfonicznej. Agenci Milana zaczynają go śledzić. Zakładają podsłuch w jego mieszkaniu i starają się wydobyć od niego kompromitujące informacje.

François Perrin
Colonel Bernard Milan
Colonel Louis Toulouse
Christine
Perrache
Maurice Lefebvre, Perrin's best friend
Paulette Lefebvre
Chaperon, Toulouse agent
Coco, fake delivery man
Georghiu, Milan agent
Botrel, Milan agent
Poucet, Toulouse agent