Film zrealizowanym na kilku poziomach, w którym przemieszano wytwory imaginacji reżysera ze zdjęciami dokumentalnymi. Bezpośrednia relacja autora opowiada o tym, jak w dzieciństwie wyobrażał sobie Rzym, potem kiedy jako młody chłopak go zobaczył i wreszcie jako reżyser, będąc już dojrzałym mężczyzną - sfilmował. Film składa się z ciągu epizodów rozgrywających się w różnych okresach, od lat trzydziestych, po początek lat siedemdziesiątych.

Fellini, Age 18
Dolores - Young Prostitute
Princess Domitilla
Underground Guide
Cardinal Ottaviani
Pharmacist's wife / Cinema spectator
Reporter Interviewing Fellini
Fellini as a Child
Music Hall Compere
Anna Magnani
Gore Vidal (uncredited)