Roger og Steve bestemmer seg for at de ikke får nok intellektuell stimulans hjemme, og flytter til New York.
Stan får besøk av «Ånden fra fordums tiders jul» og forandrer uheldigvis fremtiden når han prøver å bringe favoritt-høytiden sin tilbake til røttene.
Stan vinner en konkurranse og får middagsbesøk av president Bush, men må konkurrere med familiemedlemmene sine som alle har sin egen agenda overfor presidenten.
Stan bestemmer seg for å følge drømmen om å leve av å lage festlige teddybjørner, men den nye forretningen hans forvandles snart til en business som ikke tåler dagens lys.
Når Steve nekter å leke med ham, finner Roger en ny bestevenn som begynner å mishandle ham. Stan og Francine prøver å redde Mr. Pibb fra å gå ut av produksjon.
Steves research til en oppgave om George Washington Carver og peanøttsmør avdekker en sammensvergelse som stammer fra så langt tilbake som borgerkrigen.
Når Stan tar feil og tror at en CIA-øvelse om atomkrig er noe som skjer på ekte, bestemmer han seg for å flytte familien til en fjerntliggende plass i fjellene for å overleve apokalypsen.
Når Stan ordner en blind date for sjefen sin og den går fryktelig galt, tar han drastiske midler i bruk for å skjule sannheten for Francine. Rogers Kevin Bacon-imitasjon får katastrofale følger.
Når Stan får vite hvor mange sex-partnere Francine har hatt, mister han motet. De blir enige om skilsmisse slik at han kan ha uforpliktende sex med en annen kvinne, noe som får katastrofale følger.
Når Stan finner ut at alle naboene hans misliker ham, bruker han krefter i CIA for å få dem kastet ut. Roger og Steve begynner å svindle firmaer for penger med falske skadekrav.
En plan for å forvandle Steve og vennene hans til menn ender opp med at Stan blir tiltalt i en kongresshøring. Roger er forelsket i Hayley, og forårsaker en krangel mellom henne og Francine.