Carrie Mathison blir utstasjonert på en av CIAs farligste og mest ustabile poster i verden, hvor hun igjen stiller fremst i den kompliserte kampen mot terror.
Carrie fatter en viktig beslutning basert på etterretning fra kollegaen i Islamabad. Saul sliter med å tilpasse seg den nye rollen sin i privat sektor.
Carrie sliter med følelsene i forhold til morsrollen. Quinn havner i trøbbel, og en vanæret offiser avslører urovekkende informasjon.
Carrie inngår en skjør allianse med motparten i Pakistans etterretningstjeneste, ISI. Fara mislykkes i å rekruttere en potensiell kilde. Quinn følger opp en ledetråd.
Carrie får et tips fra Redmond angående Quinns ledetråd. Saul ber om en tjeneste fra en gammel venn i det pakistanske militæret. Fara avdekker en konspirasjon.
Carrie prøver å vinne tilliten til en skremt, men nyttig kontakt. Saul får en mulighet når han ser et kjent ansikt. Quinn og Fara overvåker en ny mistenkt.
Mens Quinn har en saklig tilnærming, setter Carrie i gang operasjonen sin der hun risikerer livet for å hindre et terroristangrep.
Lockhart kommer for å forhandle, Haqqani bruker Saul som et skjold og Carries etterforskning kompliseres, spesielt da noen tukler med pillene hennes.
Carrie og Quinn gjennomfører en operasjon som en siste utvei. Saul får en motvillig Carrie til å gi et løfte. Lockhart og Martha oppholder etterretningstjenesten ISI.
Lockhart blir sint når han må kjøpslå med Taliban for å redde Sauls liv, og Carrie må improvisere for å berge oppdraget. CIA er nær ved å oppklare et sikkerhetsproblem.
Et brudd på sikkerheten får omfattende konsekvenser da Carrie og Saul blir tatt til fange under et angrep på en konvoi. Samtidig infiltrer Haqqanis menn ambassaden.
Når ambassaden evakueres og Quinn forlater Islamabad, setter Carrie livet i fare for å få hele teamet sitt ut av Pakistan.
Carrie og Saul forsøker å finne ut hva hun så i Islamabad. Carries mor forsvant, men etter farens begravelse vender hun tilbake, og Carrie prøver å håndtere situasjonen.