Vi befinner oss i det 16. århundret. Den tyske munken, Martin Luther, tar sterk avstand fra materialismen som dominerer Kirken. Han setter derfor i gang en debatt som skal føre til den protestantiske reformasjon.

Martin Luther
Vicar von Staupitz
Spalatin
Melanchthon
Carlstadt
Duke Frederick
Prior
Pope Leo X
Dr. Eck
Emissary
Cardinal Alexander
Katherine von Bora (as Annette Carrell)