"In de jaren 1950 probeert een groep televisie artiesten een live variétéprogramma samen te stellen met vaak rampzalige resultaten."
Het jaar is 1957. De cast en crew van de Lester Guy Show zijn uiterst ongerust over hun aanstaande live televisie-uitzending op het Zoblotnick Broadcasting Co.-netwerk. Lester Guy veracht mede castlid Betty Hudson omdat ze onbewust populairder is geworden dan hij en plannen maakt om haar carrière te vernietigen. Slechts twee van de zeven afleveringen zijn geschreven door David Lynch.
Mark Frost, David Lynch
Lester Guy
Betty Hudson
Ruth Trueworthy
Bud Budwaller
Dwight McGonigle
'Blinky' Watts
Valdja Gochktch
Bert Schein
Nicole Thorne
Buddy Morris / Phillip Morris Messenger
Hurry Up Twin
Hurry Up Twin