Parijs, Montparnasse, 1925. Sylvaine, oorspronkelijk afkomstig uit een klein provinciaal dorpje, danst in een groezelig cabaret. Met haar 5-jarige dochter, Monika, woont ze onder de daken van Parijs met muzikanten en dichters. Een echt bohemien leven! Vastbesloten om te slagen, verandert ze deze zielige 'caf'conc" in een Blue Cat. Door inspiratie te putten uit de personages om haar heen en hun talent te onthullen, vindt Sylvaine succes door de dans en muziek van haar dagelijkse levensavonturen. Maar door een hartstochtelijke liefdesrelatie met een filmregisseur te beleven, verbrandt Sylvaine ook haar vleugels...
Jean-Louis Lorenzi