Lucien begrijpt niet waarom zijn vader steeds de amateurclown uithangt. André, zijn beste vriend, legt hem uit waar deze passie vandaan komt. Aan zijn vaders clownoptreden kleeft een tragische geschiedenis, die terug gaat naar de Tweede Wereldoorlog.

Jacques Pouzay
André Designy
Thierry Plaisance
Emile Bailleul
Marie Gerbier
Louise, Jacques' wife
Félix Gerbier
Bernd
Lucien, Jacques's son
Raoul, aka 'Cul Fanny'
Boss of the shooting
Françoise, Jacques' daughter