Tijdens de feodale 12de eeuw in Japan zal de samoerai Moritō beloond worden voor de moed om zijn heerser te beschermen. Hij kiest voor de mooie, aristocratische Kesa, die helaas al getrouwd is met een andere samoerai.
Moritō Endō
Lady Kesa
Wataru Watanabe
Shigemori
Rokurō
Kogenta
Gen Kiyomori
Nobuyori
Yachūta
Masanaka
Saburōsuke
Mano