1977. Josef Mengele, de ongestrafte oorlogsmisdadiger uit W.O.II, leeft verscholen in Belem, noord Brazilië. Mengele's 35-jaar oude zoon reist naar Belem om zijn vader voor de eerste keer te ontmoeten en hem te confronteren met zijn oorlogsverleden.

Josef Mengele
Paul Minsky
Hermann M.
Wolfgang Weinert
Magdalena Weinert
Jens Keitel
Young Hermann's Mother
Young Aunt Lotte
Policeman at Front Desk - Manaus
Werner M.
Hörst Baumann
Old Jewish Woman at the Cemetery