Nadat hij een schuld heeft opgebouwd bij de Detroit-maffia, gaat een stand-up acteur in ballingschap in Chicago en vindt een baan als entertainer op het podium van een plaatselijk theater. Er zijn vier jaar verstreken, Mickey heeft zijn leven weer opgebouwd, maar het zwaard van Damocles is er nog steeds, alomtegenwoordig, verraderlijk, klaar om op hem te vallen.

Mickey
Jenny
Castle
Rudy Lopp
Berson
Fryer
The Artist
The Girl
Police Captain
The Evangelist
Employment Agent
Cafeteria Manager