Na jarenlang rondzwerven door Japan besluit Takezo, die inmiddels een naam heeft opgebouwd als groot strijder, naar Kyoto af te reizen, waar hij het op wil nemen tegen de leider van een belangrijke vechtschool.
Musashi Miyamoto a.k.a. Takezo
Kojiro Sasaki
Otsu
Akemi
Lady Yoshino
Seijuro Yoshioka
Oko
Takuan
Matahachi Honiden
Denshichiro Yoshioka
Kogure
Osugi