캐서린이 과거에 수사했던 연쇄살인범의 사형이 증거 문제로 중단된 가운데 새로운 범죄가 발생하고 그녀의 남편이 범죄사건에 얽혀 결국 죽고 만다. 카지노계의 대부 샘 브라운이 캐서린의 친부라는 사실이 밝혀진다. 데이비드 하지스가 실험실에 새로이 합류하고 그리섬 반장은 청력 수술을 받는다.
카지노에서 놀음을 하던 포커 챔피언이 심장마비 발작으로 사망한다. 그러나 검사 결과 납중독이 있었으며, 안약의 성분인 테트로하이드로졸린이 뇌졸중을 유발한 것으로 밝혀진다.
호텔에 숙박 중이던 액션 배우 톰 하빌랜드의 방에서 여자의 변사체가 발견된다. 그는 두 여자와 섹스를 한 후 방을 나가 도박을 했고, 다시 돌아와 보니 한 여자는 사라지고 한 여자는 죽어 있었다고 진술한다.
호화 주택을 사기 위해 집을 구경하러 갔던 피터와 재닌은 풀장 차양에 있는 여인의 시체를 발견한다. 이마에 총상을 입고 죽은 여인은 이 집의 안주인. 그러나 남편과 십대인 아들은 종적이 묘연하다.
전 세계 난쟁이들이 일 년에 한 번씩 모이는 컨벤션에서 로렌스 에임스가 목이 매달려 죽은 시체로 발견된다. 그녀의 약혼자는 정상적인 키의 미인. 로렌스의 컴퓨터에서 완벽한 여자임을 자처하는 난쟁이 여인의 이메일이 발견되고, 인터넷 연인을 질투한 약혼자를 의심한다.
마술사가 사라지기 마술을 하는 동안 자원했던 한 여인이 사라진다. 흔적이라고는 유리 상자 속의 피와 지하실 바닥에 흘러있던 피. 그러나 피는 실종자의 것이 아니고, 조사 결과 그녀는 이미 6년 전에 실종 신고가 돼 있었던 사람이라는 게 밝혀진다.
캐서린이 초보 시절에 증언했던 연쇄 살인범의 사형이 새로운 증거의 제시로 중단된다. 15년 전 증거로 제시됐던 체모를 다시 검사해 달라는 변호인 측의 요청이 받아들여진 것. 당시의 증거물은 실온에서 보관되고 있어 확실한 단서를 찾을 수가 없지만 그 와중에 새로운 범죄가 발생한다.
웰터급 챔피언 라로이 스틸과 사비에르 몰리나의 논타이틀 매치에서 라로이 스틸이 사망한다. 라로이의 사체에서 진정제를 발견하고 경기 보조를 의심해 보지만, 그의 가방에 들어 있던 약병에서는 트레이너의 지문이 발견된다.
포르노 필름 현상소에서 섹스 도중 살인을 하는 포르노가 발견된다. 모의 살인이 아니라고 의심한 현상소에서 신고를 하고, 캐서린과 워릭, 새라는 단지 필름에 나오는 증거만으로 살인범을 찾아나선다.
택시가 어린 소년을 치고, 현장에 있던 패거리가 운전사를 구타해 중상을 입힌다. 차에 치인 소년을 검사한 그리섬은 소년이 차에 치여 죽은 게 아니라 그 이전에 칼에 찔렸음을 알게 된다.
한 젊은이가 건물에서 떨어진다. 시신은 머리가 깨지고 온 몸이 부서져 있지만 옥상에는 싸운 흔적도, 다른 사람이 있었던 흔적도 없다. 게다가 부검 결과는 질식사로 나온다.
소시지 공장에서 갈다 만 사람의 팔이 발견된다. 시체의 나머지 부분은 모두 갈려버린 후. 그러나 그리섬은 뭉그러진 손에서 지문을 채취하는 데 성공하고, 유명한 식당의 주방장이었다는 걸 알아낸다.
조류관찰 동호회에서 까마귀가 물고 있는 눈알을 발견하고, 과학수사대는 까마귀의 사냥 습관을 분석해 쓰레기 더미에서 나머지 시신을 발견한다.
워릭의 옛 동네에서 총격 사건이 발생한다. 청소년 회관을 운영하며 어린 시절 워릭을 바른 길로 이끌어 주었던 매트 펠프스의 집에 누군가 총을 난사하여 어린 딸이 목숨을 잃은 것이다.
일층 아파트를 전전하며 혼자 사는 여자들을 엿보던 괴한이 드디어 집안까지 들어가서 자던 여자를 덮친다. 본격적으로 강간은 하지 않았지만, 강간 살인으로 발전하는 건 시간문제라고 판단한 그리섬과 캐서린은 수사력을 총동원해 범인 색출에 나선다.
거품 속에서 춤을 추는 나이트클럽에서 변사체가 발견된다. 목에 찔린 자국이 있지만, 약물의 흔적은 전혀 없다. 결국 여자의 하이힐에 밟힌 것으로 밝혀지고 하이힐의 주인을 찾아내지만, 그녀는 거품 속에 쓰러져 있는 피살자를 밟았을 뿐인 것으로 밝혀진다.
거리를 질주하던 차를 세우자 안에서 정수리에 나무토막이 박힌 남자가 차에서 내려 사망한다. 그의 신원을 조회하던 중, 정부의 국유지를 사고팔았던 것으로 밝혀지고, 폐광에 산탄총으로 금을 살포해 사기를 쳤던 것을 알게 된다.
교차로에 위치한 식당에 한 노파가 운전하는 차가 들이닥친다. 자동차에도 이상이 없었고, 운전자에게서 신체적인 원인을 찾을 수도 없다. 캐서린과 새라는 의도적으로 돌진했을 가능성을 생각하고 그 원인을 찾아내기 시작한다.
외딴 산속에서 드럼통에 담겨 버려진 시체가 발견된다. 밀폐된 통 안에서 시신은 비누화되어 있었다. 최소한 5, 6주 된 시체에서 유전자를 발견하고 피살자의 신원은 로봇 자동차 경주를 하는 크리스천 커틀러로 밝혀진다.
영화관에서 한 남자가 죽은 채 발견된다. 관람객과 안내원의 증언으로 영화 도중에 나가버린 붉은 머리의 여인을 범인으로 지목하게 되지만, 그날 죽은 남자와 만나기로 했던 여자는 집에서 피살자의 휴대폰으로 살인 직후 전화를 걸었던 것으로 밝혀진다.
한창 뜨고 있는 코미디언이 코미디 클럽에서 공연하던 중 쓰러져 죽는다. 체내에 코카인 성분이 발견되지만 치사량이 아니고, 결국 나라트립타민이란 새로 나온 두통약 과용으로 밝혀진다.
개인 비행기에 말을 태우고 이동하던 중 트레이너가 말에 짓밟혀 죽는다. 비행 중 말이 있던 화물칸으로 내려갔던 사람은 세 사람, 비행기 소유주와 승무원, 한 호텔의 고객 담당. 조사 결과 말은 자궁 염증이 있던 것으로 밝혀진다.
고등학교 축구장 관람석에서 여자의 변사체가 발견된다. 여자의 차에서 정액이 발견되고, 그녀가 살인범을 면회하고 있었고, 석방 날짜에 맞춰 라스베가스로 왔다는 사실이 밝혀진다.
한낮의 은행 강도 사건이 발생하고, 여자와 아이를 보호하려던 록우드 형사가 범인의 총에 맞아 죽는다. 은행 강도들은 돈에는 관심이 없었고, 은행의 대여금고 하나 만을 갖고 달아난다.