1900년대 초 뉴욕의 한 교외를 무대로 세 쌍의 남녀가 펼치는 사랑/섹스의 소동극. 셰익스피어의 "한 여름 밤의 꿈"이 그 원천이고,잉게마르 베르히만 감독의 "한 여름 밤의 미소,1955"와도 연계된다. 작품 중의 멘델스존 음악은 "한 여름 밤의 꿈"의 부수음악으로 사용되었다
Andrew
Ariel
Leopold
Dulcy
Maxwell
Adrian
Student Foxx
Mr. Hayes
Mr. Thomson
Reynolds
Carstairs
Purvis