의사가 본업이지만 재즈 밴드에서 드러머로도 활동 중인 바실리는 여러 여성들과 만남을 가진다. 그러던 중 한 클럽에서 독특한 매력의 여성을 만난 뒤 그녀와 함께 밤의 도시를 걸어다니며 긴 대화를 나눈다. 음악 감독으로 참여한 크리스토퍼 코메다의 아름다운 재즈 음악이 깊은 인상을 남긴다.

Bazyli
Pelagia
Mirka
Journalist
Nurse Teresa
Edmund
Dudzio
Musician
Jazz Club Spectator (uncredited)
Guest (uncredited)
Self (uncredited)
(uncredited)