육합문의 당주 관무진은 무림에서 날뛰는 악한을 없애기 위해 동문 6명을 이끌고 멸족문을 포위한다. 멸족문의 염진천은 패해 상처를 입은 채 행방을 감춘다. 20년 후, 염진천은 복수하기 위해 무림으로 돌아온다. 그러나 그때 싸운 육합문의 사람들은 은퇴하여 버렸다. 염진천에게 내몰린 옛날의 달인들은 각각의 권법을 한 젊은이 초화에게 전수하는데...
Wai Chi
Yu Ti
1st Brother
4th Brother
Yu Ti's father
Shaolin Abbot
Yuen Cheng Tien
2nd Brother
Kwong Wu Chan
3rd Brother
Huang, the Unordain Monk
Huang Ka, Wai Chi's Uncle