어느 영화 감독이 한순간 마술처럼 18세기 초의 상트페테르부르크의 에르미타주 궁으로 가게 된다. 어느 누구도 감독을 보지 못하지만, 오로지 검은 옷을 입은 남자만이 감독을 본다. 검은 옷의 남자는 19세기에서 온 프랑스 외교관이였다. 감독과 외교관은 격동의 러시아 한가운데에서 놀라운 역사의 현장을 목격한다.

The Stranger (The Marquis de Custine)
Catherine The Great
The Spy
Self (Hermitage Director)
Orbeli
Boris Piotrovsky
Self
Self
Self
Talented Boy
Self (Blind Woman)
Peter the Great