Ulisse lascia sua moglie Penelope e suo figlio Telemaco per prendere parte all'assedio di Troia. La città resiste stoicamente all'assedio e non può essere presa con la forza, tanto che l'esercito assediante va gradualmente perdendosi d'animo. Ulisse escogita un ingegnoso sistema e riesce a penetrare in città con il suo esercito nascosto all'interno di un cavallo di legno. Troia viene così conquistata, ma per punizione, Ulisse affronterà una serie di ostacoli escogitati dal dio Nettuno. Ulisse affronterà pericoli mai visti: da Polifemo fino alla Maga Circe, Calipso e poi il ritorno in patria e all'uccisione dei Proci. Il film termina con il bacio tra Ulisse e Penelope.
Andrej Končalovskij
Odysseus
Penelope
Athena
Circe
Eurymachus
Anticleia
King Alcinous
Eurycleia
Calypso
Tiresias
Menelaus
Perimedes