Dopo essere stato rapito da Katarina Rostova, Raymond "Red" Reddington si ritrova da solo in territorio nemico e non sa bene di chi fidarsi, se di qualcuno è possibile fidarsi. Liz e la Task Force dovranno mettere insieme le poche piste disponibili e intraprendere strade imprevedibili e pericolose al fine di ritrovare Reddington.
Liz, Dembe e la Task Force continuano le ricerche su Red che nel frattempo è riuscito a scappare dai suoi rapitori grazie all'aiuto di un inaspettato alleato, ma scopre di non essere l'unico bersaglio sulla lista di Katarina Rostova, ormai decisa ad ottenere le informazioni di cui ha bisogno.
Red continua la ricerca di Katarina e per questo si serve della task force. Aram si offre volontario per partecipare ad un incontro di una associazione criminale chiamata Les Fleurs Du Mal, dove ricconi annoiati mettono in atto spettacoli in cui uno degli ospiti è chiamato a risolvere una prova impossibile in un tempo limitato che alla fine lo porterà alla morte.
Quando scopre che un suo ex commilitone non e' morto come si pensava, Cooper parte insieme a Red per il Kuwait per andare ad aiutarlo. Ma li attende una sorpresa...
La task force indaga su un killer che usa armi batteriologiche, ma che ora e' dedito ad attivita' anche peggiori. Intanto, Red e Dembe vanno a Cuba in cerca di una pista.
Red attira l'attenzione dell'FBI sulla morte sospetta di uno scienziato specializzato nella ricerca sull'intelligenza artificiale. Intanto Red si interroga su Francesca.
La task force cerca di chiarire il mistero della sparizione e successiva ricomparsa di un governatore. Red e Dembe intanto sorvegliano una persona vicina a Katarina.
Per scoprire che fine ha fatto un suo vecchio amico, Red spinge la task force a cercare un criminale che si e' specializzato nel trasferimento di denaro non tracciabile.
Red e Liz indagano su un'agenzia che si occupa di far sparire e 'ricollocare' i criminali. Intanto, Katarina cerca altre informazioni sulla direttiva Townsend.
Red, insieme alla task force, ha un incontro con un ex criminale della lista, mentre un confronto tesissimo porta Liz a dover compiere una scelta difficile e vitale...
Con l'aiuto della task force, Red da' la caccia stavolta ad un talentuoso falsario d'arte. Intanto, la vita sentimentale di Aram diventa sempre più complicata.
Su un'isola privata Red si unisce ad alcuni famosi ladri che stanno pianificando come gestire delle inestimabili opere d'arte rubate. Ma le cose prendono una brutta piega.
La task force investiga su alcuni attacchi a un'azienda informatica da parte di un uomo con una storia molto particolare. Liz intanto conduce un'indagine privata.
Aram è sempre più preda del dubbio: Elodie, la sua fidanzata, ha ucciso o non ha ucciso il marito? E' una criminale da consegnare alla giustizia o è innocente? L'uomo si rivolge a Red in cerca di consiglio.
La Task Force indaga su un omicidio che potrebbe essere collegato a un vecchio caso dell'FBI. Red aiuta Dembe, preoccupato per il suo Iman che è stato rapito dalla sua moschea.
La Task Force indaga su un omicidio che potrebbe essere collegato a un vecchio caso dell'FBI. Red aiuta Dembe, preoccupato per il suo Iman che è stato rapito dalla sua moschea.
Ressler torna a casa per aiutare il fratello e risolvere un grosso problema la cui origine riporta al 1995 quando il padre, poliziotto a Detroit, viene ucciso in un conflitto a fuoco. Quando le cose si mettono male Donald chiede aiuto a Liz che corre immediatamente ad aiutare l'amico e collega
Mentre la Task Force indaga su un rapimento eseguito da rapitori apparentemente impossibili, Dembe finisce in una situazione pericolosa. Una recente preoccupazione per la salute fa sì che Red pensi a un successore.
La Task Force indaga su un commercialista che lavora per dei criminali al fine di trovare due fratelli violenti e criminali assunti per la sua protezione. Nel frattempo, Liz deve prendere una decisione importante.