Il capo di Stan, Bullock, comincia a frequentare Hayley e Stan non dice niente per paura di non avere la promozione.
Stan si propone come insegnante di educazione sessuale alla scuola di Steve.
Stan non riesce a decriptare un messaggio, e Steve da buon nerd riconosce che è scritto in elfico.
Dopo la morte del padre di Stan, lui rivela alla sua famiglia che in realtà quello non era il suo vero padre.
Stan offende Bullock alla sua festa, così viene mandato a lavorare in Arabia.
Grazie alle nuove conoscenze di Roger gli Smith vengono salvati dalla lapidazione e riescono a tornare in America.
Hayley spara accidentalmente Stan, così per rimorso accetta di cantare a favore delle armi anche se lei è contro.
Steve scrive un libro su Roger, diventando un famoso e ricco scrittore.
Stan e Roger combattono per l'attenzione di un cagnolino.
Klaus convince Stan a farsi rimettere dentro un corpo umano e all'inizio sembra andare tutto bene.
Alla riunione della scuola di Francine si scopre che la reginetta del ballo non fu Francine ma la sua rivale Betty Sue, così Stan ingaggia il suo sosia per stare con sua moglie mentre lui va al ballo con Betty.
Dopo una serata insieme ad Atlantic City Roger assorbe tutti i ricordi di Stan, così i due partecipano ad un quiz sui migliori amici.
Stan fa prendere degli steroidi a Steve, che invece di renderlo più forte gli fanno crescere il seno. Nel frattempo Francine, umiliata dalla figlia per il fatto di essere una semplice casalinga, diventa il (finto) chirurgo della 'ndrangheta degli handicappati.
Francine vuole spezzare il cuore di George Clooney e Stan all'inizio è d'accordo, poi però diventa amico di Clooney.