Incoronato zar di tutte le Russie, Ivan IV accentra nelle sue mani il potere e intraprende guerre vittoriose contro i Tartari. Ma i Boiardi, volendo conservare i loro privilegi, tramano contro Ivan, appoggiano un loro pretendente e avvelenano la zarina, che però fa in tempo ad assicurare un erede a Ivan. Ma questi si ritira addolorato in un convento, mentre il popolo di Mosca chiede il suo ritorno...

Czar Ivan IV
Czarina Anastasia Romanovna
Boyarina Efrosinia Staritskaya
Prince Andrei Kurbsky
Czar's Guard Malyuta Skuratov
Czar's Guard Aleksei Basmanov
Fyodor Basmanov
Vladimir Andreyevich Staritsky
Boyar Fyodor Kolychev
Novgorod's Archbishop Pimen
Archdeacon
Piotr Volynetz