Berlino, 1938. Louise von Hollendorf è la moglie di un alto funzionario del Ministero degli Esteri che a un corso di disegno incontra Mitsuko, l'affascinante figlia dell'ambasciatore nipponico. Inizia con lei una storia estremamente passionale che coinvolgerà anche il marito; Mitsuko li condurrà in un gioco erotico di cui è protagonista anche il suo amante. Tutta la storia, poi, viene complicata anche dalla situazione politica della Germania nazista.

Louise von Hollendorf
Heinz von Hollendorf
Mitsuko Matsugae
Wolf von Hollendorf
Werner von Heiden
The Professor
Joseph Benno
Herbert Gessler
Oskar Engelhart
Ume
Otto Bhüler
Bernard