L'arcangelo Michele, per ricongiungere il reietto Duke alla sua anima perduta, scende sulla terra e passa diverse disavventure. Divenuti presto affezionati amici, Duke uccide un rivale, ma, scampato grazie all'aiuto della sua fidanzata alla cattura, è Michele ad essere ritenuto colpevole del misfatto. La confessione di Duke è la prova della sua redenzione.

Michael, aka Mike
Adam 'Duke' Byron
Ginger 'The Copper Queen'
Drusilla Wainwright
Bill Plumber
Reverend Wainwright
Sheriff Matt Bodine
Treason
Judd
Mrs. O'Donnell
Speck O'Donnell
Kansas City Kid (as Will Orlean)