Francis, il famoso mulo parlante, è testimone di un omicidio mascherato da incidente, avvenuto in un castello scozzese che è stato trasportato e ricostruito negli Stati Uniti. Sarà ancora Francis ad aiutare il suo ingenuo amico Prescott (che è stato indiziato) ad uscire dai guai. Una gradevole commediola, l'ultima della serie del mulo parlante e forse, non la migliore.

David Prescott
Lorna MacLeod
Police Chief Martin
Dr. Bentley
Neil Frazer
Lorna Ann
Police Lieutenant Hopkins
Mayor Hargrove
D.A. Reynolds
Sergeant Arnold
Malcolm
Hugo