La vicenda si svolge nel XV secolo. Due giovani stringono un sodalizio malgrado l'ostilità delle rispettive famiglie; la loro amicizia dura anche quando entrambi si innamorano della stessa donna, prigioniera in un castello. Finale tragico.

Bianca Maltivoglio
Germana Della Valle
Cesco Di Maltivoglio
Marco Pepli
Carlo Pepli
Stornello
Frate Anselmo
Lorenzo Pepli
Giovanni Sforza
Cesare Borgia
Pietro
Ambasciatore di Forlì