Film in due episodi e un intermezzo. Nel "Boxeur" Joey, un garzone, diventa campione di boxe per potersi pagare gli studi. Il suo nuovo allenatore, il losco Vince, però vuole fargli perdere un incontro: Joey si rifiuta, ma il gesto costa la vita al suo vecchio allenatore e amico Gloves. Joey lasciata la boxe diviene avvocato e fa condannare Vince. Nella "Ballerina" un impresario di Broadway prossimo alla morte allestisce un grande spettacolo con musiche di uno sconosciuto. Una giovanissima ballerina farà trionfare lo spettacolo.
$6.0M

Gloves Malloy / Spats Baxter
Betsy McGuire / Isobel Stuart
Peanuts / Jinks Murphy
Vince Marlow / Pop
Joey Popchik ("Dynamite Hands")
Troubles Moran ("Dynamite Hands")
Mama Popchik / Mrs. Updike
"Pop" Popchik ("Dynamite Hands")
Angie Popchik ("Dynamite Hands")
Johnny Danko / Dick Cummings
Dr. Blaine / Dr. Bowers
Trixie Lane ("Baxter's Beauties of 1933")