La vita di San Filippo Neri, dedito ad assistere bambini abbandonati nella Roma del '500, piena di nobili corrotti e popolani turbolenti, e sempre in lotta con le varie incarnazioni del demonio. Ma San Filippo non perde mai la sua serenità e la sua bonomia, neanche quando ha a che fare con congiure e briganti. Uno sguardo su Roma di un regista innamorato della sua città.

Don Filippo Neri
Ignazio di Loyola
Cirifischio
venditrice di scope
il duca di Caprarola
Leonetta
The devil
Sisto V
Cirifischio da bambino
Leonetta da bambina
la bella mora
Ricciardetto