"In guerra, l'arma più potente è la seduzione."
Un giovane cooperante americano Alden Pyle arriva a Saigon nell'autunno del 1952, al culmine della lotta per l'indipendenza dalla Francia. Il giovane Pyle è un idealista e finisce per far amicizia con il corrispondente del Times di Londra, Thomas Fowler e per innamorarsi della sua giovane amante vietnamita, Phuong.
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Thomas Fowler
Alden Pyle
Phuong
Hinh
Inspector Vigot
Joe Tunney
Bill Granger
General Thế
Mr. Muoi
Phuong's Sister
French Captain
Watch Tower Soldier