Un giovanotto ha un pensiero ossessivo: parlare con il Papa a tu per tu. Parte con l'idea di ottenere l'udienza e il viaggio è pretesto per incontri con personaggi stranissimi. Del resto, anche il protagonista è strambo.

Amedeo
Aiche
Aureliano Diaz
Padre Amerin
Principe Donati
teologa Belga
frate Ambrogio
Giovanni Rossi
Luisa
Cardinale tedesco