Gravemente ferito ma sopravvissuto ad uno spaventoso incidente aereo, il pianista Stephen Orlac è sottoposto con successo alla delicatissima operazione chirurgica del trapianto di entrambe le mani. Quando scopre che il donatore era stato condannato a morte con l'accusa di omicidio, Orlac cade nella suggestione di essere predestinato a seguire la via del delitto e il sinistro Néron, illusionista di music-hall, ne approfitta per renderlo complice e strumento dei suoi crimini.

Stephen Orlac
Nero the magician
Régina / Li-Lang
Louise Cochrane Orlac
Dr. Francis Cochrane
Mr. Felix
Maurice Seidelman
Inspector Henderson
Professor Volchett
Graham Coates
1st Member
2nd Member