Durante il regno del XV secolo del re di Francia Luigi XI, un giovane scozzese viene inviato dal suo signore inglese a corteggiare una dama francese per suo conto. Il piano va a monte quando il giovane si innamora di lei. Tratto dal romanzo classico di Sir Walter Scott.

Quentin Durward
Isabelle, Countess of Marcroy
King Louis XI
Hayraddin
Charles, Duke of Burgandy
Count William De la Marck
Gypsy dancer
Count Philip De Creville
Master Oliver
Gluckmeister
Bishop of Liege
Count De Dunois