Nella Parigi libertina e decadente degli anni Trenta, Joe, un ragazzo americano con ambizioni letterarie, stringe amicizia con Carl, giovane fotografo polacco. Insieme frequentano bordelli e si danno a vizi e divertimenti ma la guerra incombe minacciosa sull'Europa.

Henry Miller
Alfred Perlès
Nys
Colette Ducarouge
Ernest Regentag
Adrienne
Yvonne
Edith
Ania Regentag
Prostitute (uncredited)
Colette's father