In questa affascinante avventura dell'Inghilterra degli anni Cinquanta del Settecento, l'enorme francese Black Jack (Jean Franval) sopravvive miracolosamente a un'impiccagione da parte delle autorità britanniche dello Yorkshire e fugge dalle fauci cupe della "giustizia". Si reca in campagna in compagnia di Tolly, un adolescente che è in grado di tradurre lo strano discorso di Black Jack in qualcosa di comprensibile. Si uniscono a Belle, un'adolescente aristocratica che è scappata dal manicomio in cui la sua famiglia l'ha imprigionata quando è diventata problematica. Insieme, i tre si uniscono a un carnevale. Tuttavia, quando diventa chiaro che la ragazza è tutt'altro che pazza, l'amore tra Tolly e Belle cresce. Questa storia, ambientata a metà del 18° secolo, è basata su un romanzo di Leon Garfield.

Black Jack
Bartholomew 'Tolly' Pickering
Belle Carter
Mrs Gorgandy
Dr Hunter
Mr Carter
Mrs Carter
Dr Jones
Tom Thumb's Army
Tom Thumb's Army
Tom Thumb's Army
Hangman