Jenny Davis è una ragazza sorda che fugge dall'ospizio in cui è ricoverata per cercare il fratello Steve, scomparso nel quartiere hippy a San Francisco. A darle una mano ci sarà il leader di una banda rock, Stoney, di cui la ragazza se ne innamora.
Jennie Davis
Dave
Stoney
Steve Davis
Ben
Elwood
Warren
Lynn
Plainclothesman
Thug's Leader
Jimi Hendrix
Minister (uncredited)