Basandosi su una presunta sceneggiatura di Fellini caduta dalla finestra, Arbore racconta la sud story di un'irsuta ragazza partenopea, guardiana di gabinetti, che approda tra le nebbie del nord per fare la cantante, e di cui diventa becero manager.

Onliù Caporetto
self
Lucia Canaria
Lo sceicco Beige
Beduino Armand
Curtatone
Aiuto regista
Federico Fellini
Mamma Turì
Spettatore a Sanremo
Madonnaro
Montanara