Caduta la Linea Gotica durante la primavera del 1945, la situazione in Nord Italia è questa: gli alleati si dirigono verso Milano, i partigiani dilagano e i nazisti si ritirano verso Merano. Mussolini, molto incerto sul da farsi e spalleggiato dai gerarchi rimasti al suo fianco, rifiuta la mediazione del cardinale Schuster e dal capoluogo lombardo si dirige in Valtellina dove lo aspettano migliaia di camicie nere.

Mussolini
Claretta Petacci
Walter Audisio
Kardinal Schuster
Pedro
Alessandro Pavolini
Francesco Maria Barracu
Rodolfo Graziani
Jack Donati
Raffaele Cadorna
Guido Leto
Tenente Fritz Birzer