Il sogno di Edna è di diventare una cantautrice di successo, impresa difficile nell'America degli anni Sessanta. La ragazza decide di lasciare l'amata Filadelfia per recarsi a New York. Una volta arrivata nella Grande Mela, si rivolge a Joel Millner impresario che, come prima cosa le suggerisce di cambiare nome (d'ora in poi si farà chiamare Denise Waverly) e le promette di lanciarla nel mondo della musica. Così Edna/Denise si ritrova in un minuscolo ufficio con un pianoforte verticale a comporre canzoni che vendono milioni di copie. Raggiunto ormai il successo, le rimane un unico sogno, quello di diventare una cantautrice. E l'impresa sarà più difficile del ptrvisto.
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Denise Waverly / Edna Buxton
Jay Phillips
Howard Cazsatt
Cheryl Steed
Joel Millner
John Murray
Doris Shelley
Dr. "Jonesy" Jones
Mrs. Buxton
Dress Saleswoman
Singing Contestant
M.C. at Talent Show