Martin Scorsese concentra la sua attenzione sullo spirito tormentato degli Stati Uniti nel 1975 e sulla musica gioiosa che Bob Dylan ha portato sul palco durante l'autunno dello stesso anno. Musica, sogno e documentario si fondono insieme per un'esperienza unica nel suo genere.

Self
The Oracle of Delphi
The Punk Poet
The Filmmaker
The Queen of Swords
The Balladeer
The Minstrel
The Rolling Stone Reporter
The Promoter
The Sailor
The Writer
The Innocent