Oregon, 1870: i Sioux, di nuovo sul sentiero di guerra, minacciano le città e gli accampamenti bianchi. Un ragazzo scout è inviato per trattare la tregua e si innamora della figlia di un capo. Nel frattempo, il mancato accordo fra Johnny e Nuvola Rossa provoca un ulteriore conflitto.

Johnny Hawks
Onahti
Wes Todd
Susan Rogers
Captain Trask
Chivington
Red Cloud
Grey Wolf / Captain Trask Attaché
Will Crabtree
Tommy Rogers
Briggs
Morgan