Giappone, fine anni '50. Akira è un ragazzino come tanti, ingenuo e serio. Gon è il capo. Hakase è un genio. Una primavera, arriva a scuola una nuova insegnante di musica. Tutta la classe decide di partecipare a una gara canora indetta dalla scuola. Tuttavia, alcuni ragazzi sono sorpresi a taccheggiare e l'intera classe è costretta a ritirarsi dalla gara...

Akira Yanagizawa (voice)
Gonji Abe (voice)
Shizu Miyanaga (voice)
Rieko Sakamoto (voice)
Yayoi Tajima (voice)
Teru Yoshimura (voice)
Kimiyo Arima (voice)
Yoshio Kawabata (voice)
Fukuko Yanagizawa (mother) (voice)
Reiko Yanagizawa (voice)
Genji Yanagizawa (voice)
Preside Ikeno (voice)