Il principe Philippe de Gonzague trama contro il rivale, il duca Philippe de Nevers. Henri de Lagardere assiste all'omicidio del duca, e per salvare la giovane figlia dell'amico fugge in Spagna, dove alleva la bambina e medita vendetta.

Henri de Lagardère
Passepoil
Aurore de Nevers / Isabelle de Caylus
Philippe de Gonzague
Peyrolles
Philippe de Nevers
Dame Marthe
Don Miguel
Innkeeper
Philippe d'Orléans
Marquis de Caylus
Guest at the ball