Nel Sarkan, immaginario stato del sud-est asiatico, la parte settentrionale è in mano ai comunisti; nel sud opera invece un governo impopolare sostenuto dagli Usa. L'ambasciatore McWithe cerca l'appoggio di Deong, leader popolare nazionalista. Questi si allea coi comunisti che lo usano e poi lo eliminano. McWithe dichiara che gli Usa devono accettare le aspirazioni democratiche dei nuovi stati.

Ambassador Harrison Carter MacWhite
Deong
Marion MacWhite
Homer Atkins
Grainger
Emma Atkins
Rachani, Deong's Wife
Prime Minister Kwen Sai
Joe Bing
Munsang
Ambassador Sears
Senator at Confirmation Hearing