Il protagonista è il giovane compositore Johann Strauss. Molti motivi creano conflitti profondi col padre, musicista famoso. Si mette allora in società col padre della ragazza di cui è innamorato, Rasi. Gestiscono una pasticceria. Una contessa gli commissiona un brano musicale. Nasce così il famoso valzer Danubio Blu. La fidanzata è gelosa e lo lascia. La contessa fa in modo che Johann sostituisca una sera, in teatro, il padre nella direzione dell'orchestra dandogli la possibilità di far conoscere la sua opera. È un trionfo. Rasi ritorna pentita e il padre è finalmente soddisfatto del figlio.

Johann Strauss, the Elder
Johann Strauss, the Younger
Resi Ebezeder
Countess Helga von Stahl
Prince Gustav
Ebezeder
Valet
Leopold
Anton Drexler
Lady's Maid
Engine Driver (uncredited)
Mme. Fouchett (uncredited)