"Accadde a Hollywood ma sarebbe potuto accadere all'inferno...!"
Il sottobosco della Hollywood anni Trenta, visto attraverso gli occhi di Tod Hackett, un giovane scenografo che lavora sul set di un film profeticamente intitolato Waterloo: un ragioniere filosofo, innamorato di un attrice di terz'ordine, impazzirà, ucciderà un marmocchio e verrà linciato dalla folla. E Hackett vedrà il suo quadro sull'incendio di Los Angeles diventare reale.

Homer Simpson
Faye Greener
Harry Greener
Tod Hackett
Big Sister
Claude Estee
Earle Shoop
Miguel
Mary Dove
Adore Loomis
Abe Kusich
Mrs. Loomis