Nel primo episodio Orazio (Enrico Montesano) è un vetturino pieno di debiti con l'idea fissa di incontrare il Papa (Philippe Leroy). Ci riuscirà vincendo anche una grossa scommessa con la quale sistemare i creditori. Celentano, nel secondo episodio, veste i panni di don Fulgenzio, un sacerdote con il demone del ballo. Di lui si innamora la bella Rossana (Lilli Carati) con la quale vincerà una gara di ballo.

don Fulgenzio
Orazio Imperiali
Libero Battaglini
Owner of tailor's workshop
il presentatore TV
il giornalista
amico di Don Fulgenzio
Allenatore
figlia di Orazio
Benigno - friend of Fulgenzio
Pope
Ersilia - wife of Orazio