Un'intervista da parte di un gruppo di giornalisti giapponesi è il pretesto che permette a Fellini di far vedere il suo cinema da dietro la macchina da presa: questo è il fulcro centrale di quello che il regista appellò come "un filmetto", ma che in realtà nasconde tutta la filosofia del grande maestro.

Il Giornalista
La Ragazza del Tram
L'Aiuto Regista
La Diva
La Sposa
Lo Sposo
La Vestale
Anita Ekberg
Marcello Mastroianni
Recruited Actress at the Train Station
Photographer
Christian