L'agente segreto Mike Kelles deve ricevere un importante documento dal collega Sam. Questi viene ucciso sul treno fra Salisburgo e Trieste. Mike, anch'egli sul treno, arriva a destinazione. Qui conosce Janine, la fidanzata di Sam, e ritrova la bella Joan, incontrata sul treno, ambedue impegnate nel doppio gioco con i sovietici. La seconda lo aiuta e lui la salva in extremis dalla vendetta dei suoi.

Mike Kells
Joan Ross
Col. Cagle
Janine Betki
Sgt. Ernie Guelvada
Sam F. Carew
Rasumny Platov
Arnov
Maximilian
Airline Stewardess
Narrator (voice) (uncredited)
Russian Agent (uncredited)